23.-24 díl
Winx a specialisté se s vodními hvězdami vracejí do Alfei, aby je mohly pořádně prozkoumat. Mezitím se Layla spřátelí s Ophirem – ten ovšem ja
ko by skrýval nějaké tajemství. Valtor oznamuje, že se chce s vůdci všech tří škol utkat v kouzelnickém souboji. Aby ukázal svou moc, zničí Mračnou věž, a hrozí, že pokud jeho výzva k souboji nebude vyslyšena, provede totéž i s Alfeou a Rudou fontánou. Boj s Faragondou, Saladinem a Griffin začíná na jezeře u Pevnosti světla. Valtor si vše naplánoval tak, aby učitelé bojovali proti sobě navzájem (promítá na ně svůj obraz) a sám se z boje stahuje. S tím, jak docházejí Faragondě síly, slábne také ochranná bariéra kolem Alfei: Valtor vstupuje do školy, Bloom však cítí jeho přítomnost. Když začnou bojovat, víle Bloom se s pomocí vodních hvězd podaří zmocnit se jeho největších předností. Valtor jí však sdělí, že její skuteční rodiče jsou uvězněni v něm samém, takže pokud mu ublíží, způsobí tím bolest také své rodině... Bloom jej proto pouští na svobodu. Mezitím pomine kouzlo, s jehož pomocí se Valtor zbavil všech tří učitelů. Layla navíc zjistí, že Ophir je ve skutečnosti její snoubenec Nabu.
Bloom myslí jen na jedno: pokud zabije Valtora, ztratí své skutečné rodiče (sám čaroděj jí přece řekl, že jsou v něm uvězněni...). Pravdu o konci planety Dom
ino a jejích skutečných rodičích však znají pouze čarodějky z dávných časů. Faragonda je najde v Mračné věži, protože Valtor školu ve skutečnosti nezničil, ale pouze skryl za hradbou, aby nebyla vidět. Winx odstraňují kouzlo a vstupují dovnitř, ale nacházejí pouze zlé čarodějky Trix, které jsou nyní díky Valtorovi ještě silnější než kdy předtím. Bloom spěchá do sklepení a setkává se s esencemi tří čarodějek z dávných časů: dovídá se tak, že její rodiče jsou naživu a navíc nejsou uvězněni uvnitř Valtora, ale na jiném místě. V boji s čarodějkami Trix víly Winx vítězí a vracejí se do Alfei. Co myslíte, setká se někdy Bloom se svými skutečnými rodiči?
